Wat is een CRM-systeem?

Een CRM-systeem is software waarmee een organisatie gegevens over klanten en potentiële klanten centraal beheert. CRM staat voor Customer Relationship Management. Het systeem ondersteunt onder andere verkoop, marketing en klantenservice door informatie over klantrelaties en contactmomenten vast te leggen.

Een CRM-systeem kan bijvoorbeeld contactgegevens, e-mails, afspraken, verkoopkansen en eerdere aankopen bevatten. Welke gegevens en functies beschikbaar zijn, verschilt per CRM-systeem en de manier waarop een organisatie het gebruikt.

Hoe werkt een CRM-systeem?

In een CRM-systeem worden gegevens gekoppeld aan contacten en organisaties. Medewerkers kunnen daardoor bijvoorbeeld terugvinden wanneer er contact is geweest, welke afspraken zijn gemaakt en in welke fase een verkoopkans zich bevindt.

Veel CRM-systemen bieden daarnaast functies voor het beheren van leads, verkoopprocessen, taken en klantcommunicatie. Eerdere contactmomenten en afspraken blijven zo centraal beschikbaar.

Wat is het verschil tussen CRM en ERP?

Een CRM-systeem richt zich voornamelijk op klantrelaties, verkoop en klantcontact. Een ERP-systeem ondersteunt meerdere operationele bedrijfsprocessen, zoals inkoop, voorraadbeheer, logistiek en financiële administratie. Sommige ERP-systemen bevatten ook CRM-functionaliteit.

Hoe koppel je een CRM-systeem aan andere software?

Een CRM-systeem kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een website, ERP-systeem, e-mailmarketingplatform of boekhoudpakket. Voor automatische gegevensuitwisseling kan een organisatie een API-koppeling laten maken.

Zo kan een ingevuld formulier op een website automatisch een nieuw contact of een nieuwe lead in het CRM aanmaken. Hierdoor hoeven deze gegevens niet handmatig van het ene systeem naar het andere te worden overgenomen.